Завершённые проекты отдельно от текущих

Архив отчётов для клиентов.Сохраните данные завершённых проектов.

Когда работа по проекту завершена, отчёт можно убрать из активного списка, сохранив данные для дальнейшего обращения. Архивирование выключает клиентский просмотр. Если проект вернётся в работу, восстановите отчёт в активных и отдельно решите, нужно ли снова открывать ссылку.

Открыть свои отчёты Порядок действий

Задача

Завершённые проекты мешают ориентироваться в активном списке. При этом удалять месячные исходники или создавать отдельную таблицу на память не всегда нужно: отчёт ещё может потребоваться для уточнения прежних итогов. Архив решает задачу состава текущей работы. Его важно отличать от удаления данных и от самостоятельной настройки пароля или срока клиентской ссылки.

Условный пример

Учебная ситуация для объяснения сценария.

До

Вымышленный учебный пример: сотрудничество завершено, но отчёт остаётся среди действующих проектов и открыт по клиентской ссылке. Автор собирается стереть старые месяцы, чтобы освободить место в рабочем списке.

После

В этом вымышленном примере автор сохраняет последние изменения и архивирует нужный отчёт. Показатели остаются в нём, клиентский доступ выключен. Позже он возвращает тот же объект в активные при доступном лимите и отдельно проверяет настройки нового просмотра.

Порядок действий

Откройте свои отчёты и сверяйте название вместе с клиентом. Найдите именно завершённый проект, а не действующий отчёт с похожим именем.
Сохраните последние изменения данных, структуры и пояснений. Если интерфейс предупреждает о несохранённом вводе, осознанно решите, что сохранить, прежде чем продолжать архивирование.
В открытом отчёте используйте «В архив». Проверьте результат: объект должен оказаться в архивной части списка, а не оставаться среди активной работы.
Учитывайте выключенный клиентский доступ. Не продолжайте отправлять прежний адрес с обещанием доступного просмотра. Архивирование не означает физического стирания данных или отзыва уже скачанных клиентом копий.
Если работа возобновилась, откройте архив и используйте «Вернуть из архива». После успешного возврата сверьте сохранённые данные. Для клиента отдельно включите подходящий просмотр и проверьте его ограничения.

Проверить перед завершением

Архивирован отчёт нужного клиента.
Последние правки сохранены до операции.
Изменение списка и клиентского доступа проверено.
После возврата ссылка не считается автоматически открытой.

Ограничения и условия

Управлять архивом может владелец своего отчёта. Возврат зависит от лимита активных объектов; безлимитное хранение не обещается. Архив не меняет данные рекламных кабинетов, не удаляет ранее переданные копии и не включает автоматическую загрузку показателей, рассылку или оплату.

Вопросы и ответы

Архив удаляет месячные показатели?

Нет. Он меняет состояние отчёта и выключает публичный просмотр. Но несохранённый ввод браузера не становится сохранёнными данными автоматически: сначала закончите редактирование.

Что произойдёт с клиентской ссылкой?

Архивированный отчёт недоступен через клиентский просмотр. Возврат из архива сам по себе его не включает. Перед новой передачей отдельно настройте доступ и проверьте пароль и срок, если используете их.

Почему не удаётся вернуть отчёт в активные?

При возврате проверяется действующий лимит активных отчётов. Посмотрите состав текущей работы и доступные условия аккаунта. Не создавайте новую копию старых данных только ради обхода ограничения.

Нужно пересчитывать всё заново после возврата?

Сам архив не требует повторного ввода месячных строк. Откройте сохранённый отчёт и сверьте данные. Если продолжаете работу за новый период, уточните определения показателей и актуальность пояснений отдельно.

Завершайте проект без лишних копий

Сохраните последние правки, перенесите нужный отчёт в архив и проверьте закрытие клиентского доступа. Возвращайте в работу тот же объект, когда он снова понадобится.

Открыть свои отчёты