Бюджет рекламы.План и факт.Разница по месяцам.
Общий расход может совпасть с общим планом, хотя в одном месяце лимит превышен. Соберите согласованные суммы и фактические расходы в отдельной таблице отчёта ELL. Отклонение посчитайте вручную: факт минус план.
Задача
Условный пример
Учебная ситуация для объяснения сценария.
До
Полностью вымышленный учебный пример. На октябрь согласовано 30 000 ₽, потрачено 27 000 ₽; на ноябрь согласовано 20 000 ₽, потрачено 23 000 ₽. Автор показывает только общий расход 50 000 ₽ при общем плане 50 000 ₽ и пишет, что все месячные ограничения соблюдены.
После
В том же полностью вымышленном примере свой источник содержит три денежных поля. Октябрь: план 30 000 ₽, факт 27 000 ₽, отклонение −3 000 ₽. Ноябрь: план 20 000 ₽, факт 23 000 ₽, отклонение +3 000 ₽. Итого: 50 000 ₽, 50 000 ₽, 0 ₽. Формулы автор проверил вручную: 27 000 − 30 000 = −3 000; 23 000 − 20 000 = 3 000; −3 000 + 3 000 = 0. Пояснение: «Общий расход равен общему плану. В ноябре лимит превышен на 3 000 ₽; вопрос допустимости переноса лимита требует отдельного подтверждения».
Порядок действий
- Возьмите согласованный месячный лимит рекламы и фактический расход за тот же месяц. Подпишите версию плана и состав денежной суммы. Пополнение счёта и оплата сопровождения не являются исходниками этого сравнения.
- В нужном отчёте откройте «Структура» → «+ Свой источник». Назовите его «Бюджет рекламы: план и факт». Задайте три поля типа «Деньги, ₽»: «План», «Факт», «Отклонение: факт − план». Первое поле можно переименовать, остальные добавить кнопкой «+ Поле».
- Нажмите «Сохранить структуру». На вкладке «Данные» выберите новый источник. Для каждого месяца вручную внесите план и подтверждённый факт. Если факт уже есть в готовом рекламном источнике, сверьте копируемую сумму с ним; новая таблица не является ещё одним расходом.
- Для каждой строки отдельно вычислите факт минус план. Положительное значение означает превышение лимита, отрицательное — расход ниже лимита. Отрицательное число вводите обычным знаком «-», например -3000. Внесите результат в третье поле и добавьте краткую пометку о происхождении данных.
- Нажмите «Сохранить» в таблице источника и дождитесь подтверждения. Откройте отчёт заново и сверьте каждую строку вместе с итогами. Не считайте нулевое суммарное отклонение доказательством соблюдения лимита во всех месяцах.
- На вкладке «Тексты» добавьте раздел «Исполнение бюджета». Объясните знак отклонения и причину только при наличии подтверждения, затем нажмите «Сохранить тексты». Если план был пересогласован, укажите это явно вместо незаметной замены первоначального лимита.
Проверить перед завершением
- Для плана и факта совпадают месяц, состав рекламы и денежная база.
- Названа версия согласованного лимита, а не сумма перечисления на счёт.
- Каждое отклонение вручную равно факту минус план.
- Проверены отдельные месяцы, даже если общий итог отклонений равен нулю.
- Свой источник не выдан за дополнительные рекламные расходы в общей сводке.
- После изменения исходников пересчитаны ручные отклонения и сохранены пояснения.
Ограничения и условия
Вопросы и ответы
ELL сам вычислит «Факт − план» по названию поля?
Нет. «Свой источник» хранит введённые показатели поддерживаемых типов. Название не задаёт формулу. Рассчитайте разницу отдельно и заново проверьте её после изменения исходников.
Почему нулевого общего отклонения недостаточно?
В вымышленном примере октябрьские −3 000 ₽ и ноябрьские +3 000 ₽ в сумме дают ноль. Это не отменяет превышение ноябрьского лимита. Решение о допустимости переноса лимита проверяется по вашему согласованию, а не по общей сумме.
Добавится ли план в общие рекламные затраты?
У своего источника нет назначенного поля рекламного расхода. Его деньги показываются отдельно и не прибавляются к стандартной рекламной сводке. Не складывайте план и факт как два расхода.
Что делать после пересогласования лимита?
Укажите новый согласованный план и поясните дату изменения в тексте отчёта. Заново посчитайте месячную разницу и сохраните пояснение, чтобы читатель понимал основание сравнения.
Нужно ли вводить проценты исполнения?
Для этого сценария достаточно трёх денежных полей. Они позволяют проверить разницу без отдельного процентного поля, итог которого потребовал бы другой интерпретации.
Сверьте лимиты до общего вывода
Начните с одного месяца: подтвердите план, внесите факт и вручную проверьте разницу. Затем прочитайте все месячные отклонения, а не только общий итог.
Открыть свои отчёты